Сюжет разворачивается по третьему сезону телесереала «Дневники вампира»

Действие шоу разворачивается в городке Мистик Фоллс, штат Вирджиния. Город обвинили в сверхъестественном с момента его основания переселенцами из Новой Англии в конце XVII века. Другие сюжетные линии вращаются вокруг других жителей города, в первую очередь вокруг младшего брата Елены Джереми Гилберта, её лучшей подруги Бонни Беннет, их общих друзей: Кэролайн Форбс, Тайлера Локвуда и Мэтта Донована. Политики города принадлежат к семьям основателей и являются потомками тех самых переселенцев, основавших город, они составляют «Совет основателей». Некоторые из семей основателей Мистик Фоллс включают Сальваторе, Гилбертов, Феллов, Форбсов и Локвудов. Они охраняют город в основном от вампиров, хотя существуют и другие сверхъестественные угрозы, такие как оборотни, ведьмы и привидения.

***

Прошла неделя со дня как Елена стала вампиром. Ребекка все продолжает горевать по "умершему" Клаусу, и попутно разрабатывает планы мести Елене и Сальваторе. Неожиданно для себя Бэкс находит поддержку в лице Кэролайн. Тем временем Тайлер пытается вернуть свое тело, и начинает мучить Бонни. В мире призраков он заключает сделку с Эстер, которая не оставляет попыток убить детей, и в виде призрака появляется к Джереми...
Клаус тем временем не дремлет, и пытается вернуть себе тело, но пока безуспешно, и он вынужден мириться с телом Тайлера Локвуда, но во всем есть плюс, ведь Кэролайн не знает о перемене тел, и все больше влюбляется в Тая, ведь он дарит ей все, что вампирша захочет, и тем более, что в их отношениях появляется страсть. Елена решив стать вампиршей ради брата и друзей, пытается свыкнуться с новой сущностью и потихоньку становится стервозной Как Катерина Петрова.